高盛:维持华润水泥沽售评级 目标价降至2.2港元

2023-08-23 18:16:56来源:新浪港股


(资料图片)

高盛发布研究报告称,维持华润水泥(01313)“沽售”评级,上半年纯利6.2亿元,同比跌66%,低于该行及行业预期,主要因为水泥及熟料销量差过预期,该行估计公司利润率前景将会受压、需求萎缩,因此将2023-25年各年盈测,下调介乎4%至67%,目标价由3.1港元下调至2.2港元。公司在主营市场广东及广西,市场需求疲弱、未来几年熟料供应设施增加,面对的挑战将较同业更大,今年下半年至2025年,高盛对公司单位毛利预测由原先的每吨68至72港元,下调至53至58港元,较今年上半年的58港元持平或下跌。

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